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    2016年中國電商行業大數據分析報告

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    2016年中國電商行業大數據分析報告

    【核心思想】

    在國家信息網絡戰略實施、幾大移動運營商快速發展、各大電商網絡平臺百花齊放的大背景下,年輕消費群體購買力突飛猛進,網上零售市場份額不斷提升,網購滲透率正逐年增加。電商行業的興起與發展,正在逐步改變人們的消費觀念和生活方式。本文根據《2016年中國電商行業大數據分析報告》的數據統計,對我國各行的電商數據進行了分析,到2016年,我國網上零售額將突破5萬億,占社會消費品零售總額的14.9%,網購用戶滲透率達到64.0%。

    【規劃評論】

    1、我國各行電商數據急劇增加

    我國的電商產業數據隨著國家網絡戰略的實施呈急劇增加的狀況,越來越多的產業依賴于互聯網這個平臺,不僅改變了人們的消費觀念和生活方式,而且對產業的發展帶來了新的契機,但在快速發展的同時,也伴隨著許多問題,如何去規范互聯網電商平臺,維護消費者權益,更值得我們去思考。

    2、“互聯網+”促進產業的升級

    互聯網的快速發展,給產業帶來了更多的選擇,也改變了產業的運營方式,不僅使產業結構升級,而且打破了產業傳統的經營模式,讓產業,產品更加為人所熟知?,F在產業的發展必須依托這個平臺,這是一種趨勢也是一種必然。

    【正文內容】

    1核心數據

    1.1休閑食品電商

    (1)發展現狀

    隨著經濟的發展和消費水平的提高,休閑食品正在逐漸升級成為百姓日常的必需消費品。現階段,我國休閑食品電商三足鼎立格局初現,龍頭優勢明顯。三只松鼠、百草味、良品鋪子已牢牢占據了休閑食品電商前三,其他品牌競爭難度加大。

    (2)市場規模

    中國經濟快速發展,居民生活水平和消費能力不斷提高,消費習慣也隨之改變。從吃飽到吃好,消費者對食品的需求和興趣從必須消費品逐漸向可選消費品轉移,零食不再是兒童、青少年的專屬,不再和不健康劃上等號,和正餐之間的界限也日漸模糊。因此,休閑食品線上銷售規模也在逐年增長,2015年,我國休閑食品電商銷售規模約為450億元。

    休閑食品電商交易規模(億元)

    (3)消費水平

    女性消費者是絕對購買主力:休閑零食消費在性別的差異性放點明顯,女性消費者是絕對購買主力。根據尼爾森,在全球范圍內,女性比男性消費更多零食且女性對葛洪零食的消費意愿高于男性。根據易觀智庫,女性消費者不僅在購買人數上超過男性消費者(購買力62.29%vs37.71%)。

    80后、90后為零食網購主力:從休閑零食網購消費者年齡分布來看,28-38歲消費者占比48.6%,18-28歲消費者占比24.7%,年輕人成為絕對多數。80后基本步入職場,消費能力也已承受。即將進入社會的90后,消費更具沖動型、超前性,見識未來的生力軍。

    白領為零食電商消費的主要人群:休閑零食電商的手中人群職業分布較廣,不僅有白領人士、事業機關人員,還有自由職業者,家庭主婦及退休人員等。因此,市場對食品電商的產品需求多元化,長尾效應明顯。其中,白領人士是零食電商的最主要消費者(47%),性價比高、有個性有腔調、方便快捷是他們的訴求特征。

    1.2生鮮電商

    (1)發展現狀

    近年來,我國生鮮電商呈現快速發展態勢。無論資本還是消費者層面,生鮮電商似乎迎來了發展的黃金季節。眼下,越來越多的創業者和行業巨頭加入生鮮電商戰場:從主打生鮮快遞為特色的京東到家,到前榮耀總裁劉江峰和前搜狐聯席總裁王昕,分別創建的生鮮O2O品牌Dmall和生鮮電商平臺春播網,還有包括天天果園、本來生活網這些在該行業內已深耕數年的企業。未來生鮮電商發展空間巨大。

    (2)市場規模

    生鮮產品作為高頻剛需產品,生鮮電商無疑是具有發展潛力的一片藍海。2015年,我國生鮮電商市場交易規模達到560億元,并預計2016年將突破900億元,2017年突破1400億元,未來幾年我國的生鮮電商市場仍會呈快速增長趨勢。

    images

    生鮮電商交易規模(億元)

    (3)發展趨勢

    線下仍為主力,但線上增長迅速:中國的生鮮消費市場仍將以線下為主,占據75%-85%的市場份額,生鮮品類在線上的起步較晚但增長勢頭迅猛。上層中產和富裕消費者、新世代消費者、經驗豐富的網購者為促進生鮮線上業務增長的三大消費力量。根據市場不同的消費動力以及供給面的可能發展,預計線上生鮮消費到2020年將占城鎮生鮮總消費的15%-25%。

    標準化、規?;?、品牌化、專業化:品控是生鮮電商的生存根本。產品在上架銷售之前需制定一整套標準流程的審核機制,這些標準早于消費行為建立,存在于消費者不會涉及到的領域,即上游生產端和中游倉儲物流環節。實行標準化是加強生鮮產品質量安全過程控制的根本舉措。通過標準化生產縮小產品的差異性,擴大產品的相似性,打造一定量級的可復制性產品,才能實現電子商務的貨源穩定。通過標準化倉儲和冷鏈運輸減小產品的損耗率。規?;瘜τ谏r產品的高速流轉、成本均攤意義重大。

    品牌化是實現高回購率和高溢價的重要手段。品牌和IP的建立意味著品質保證和知名度的建立,是提高客戶消費粘性和高溢價的最有效手段。目前國內水果叫得響的品牌寥寥無幾,品牌化的發展是必然也是必要的。專業化則多體現在商業行為,售前溝通、送貨速度、售后及時性等等,提高客戶的消費體驗,專業化是品牌建立最重要的一步。

    資本和創業者會更加趨于理性:經歷死亡倒閉潮之后,資本和創業者會更加趨于理性。參考目前出行、外賣等行業的現狀,接下來燒錢的程度將會進一步減小。資金緊張的企業可能通過收編合并的方式,抱團取暖過冬,完成融資的企業發展戰略將更加謹慎,商業模式上小心試錯會成為資金的最大流向之一。

    總而言之,生鮮電商前景依然廣闊,但經過資本寒冬的洗禮,生鮮電商已經由資本熱捧走向理性的過渡期。O2O泡沫破裂和行業監管的收緊叫醒了一大批“做夢”的投機者,一些定位清晰的垂直電商已嶄露頭角,巨頭的介入也加速著產業的融合和發展。同時,伴隨著VR、智能終端、視頻直播等新技術的走紅,生鮮電商在技術變革方面也會有新的思考。但究其根本,保證供應鏈的高效運轉才是生鮮電商們的核心。妥善利用資本力量,對整個供應鏈上每個環節準確控制,建立生鮮產品快速流轉機制,生鮮電商們才有未來。

    1.3服裝電商

    (1)發展現狀

    由于網絡購物的優惠價格及方便快捷的服務,網絡購物日益成為越來越大眾的消費行為,網絡市場的巨大潛力吸引眾多品牌企業搶灘登陸。其中,傳統服裝行業在網絡這一新型銷售渠道中更呈井噴式發展。服裝是線上起步最早、規模最大、發展最為成熟的行業;目前依然保持著較快增長,成交人數同比增長超過30%;服裝存在非常明顯的季末特征,每年的第一、四季度為銷售旺季,第二、三季度為淡季;雙十一對服裝行業的拉動作用愈發顯著。

    (2)市場規模

    2015年,我國服裝網購市場交易規模達到7232億元,“十三五”期間,年復合增長率將達到14%左右。2015年以來,服裝行業移動端銷售額迅猛增長,移動端成交額已占到總體行業銷售額一半以上,移動端滲透率在2015年1月左右突破50%,時間點晚于食品、家電數碼及美妝行業,但早于鞋包行業。服裝行業目前的移動滲透率在所有行業里處領先地位。

    images服裝網購市場交易規模(億元)

    (3)發展前景

    規模穩步擴大:服裝類在網購市場已占據主要份額,從近年來的數據對比分析,可以看出雖然服裝網購交易額增長持續減緩,但這也正是服裝電子商務趨向成熟發展的標志。未來幾年,服裝電商整體規模仍將穩步擴大,占據我國網購市場的絕對份額。

    移動電子迅猛發展:隨著移動設備的普及,3G商用時代已經到來,無線與傳統電子商務企業紛紛試水移動電商,移動電子商務迅猛發展,與此同時,服裝電子商務也將在移動端不斷進行渠道拓展和分流。

    加強自身“誠信度”建設:網絡購物深入生活,第三方電子支付規模顯著增大,交易規范、信息安全等問題不斷凸顯。服裝電商需加強自身“誠信度”建設,為消費者營造一個交易透明、支付安全的網購環境,增加用戶黏性。

    “店”與“電”相輔相成:傳統服裝企業依賴革新發展,服裝電商離不開品牌和質量,兩者都要生存發展,線上線下融合是必然趨勢。傳統服裝品牌做電商之所以能異軍突起,說明了傳統服裝品牌的質量和影響力深入人心,引導著網購用戶的選擇。此外,隨著“用戶體驗”概念的不斷加深,電商更加需要發展線下,提升形象工程。線下試穿、線上下單將成為服裝電商未來發展的重要趨勢。

    1.4化妝品電商

    (1)發展前景

    根據CNNIC第37次調查報告顯示,我國網民中女性占比由2014年底的43.6%上升至2015年底的46.4%,女性網民規模從2.83億人增長至3.19億人。女性網民的快速增長為化妝品互聯網零售市場發展奠定了堅實的用戶基礎和更為廣闊的發展空間。同時電商平臺讓用戶的信息獲取更加高效,為美妝用戶提供了更快的消費決策過程,美妝社區的快速發展為用戶提供了更有效率的交流平臺。

    (2)市場規模

    2015年,我國化妝品網購交易規模達到1768億元,“十三五”期間,年復合增長率將達到25%左右?;瘖y品線上渠道交易規模保持較快速增長,化妝品向線上渠道滲透進一步加深

    images化妝品網購交易規模(億元)

    (3)驅動因素

    產業政策驅動:國家連續出臺了一系列擴大消費和支持電子商務產業發展的政策措施,提出電子商務成為正加速推動服務業轉型升級、催生新興業態,成為經濟發展新的原動力。

    法律法規驅動:針對化妝品廣告夸大產品效果、產品使用安全等問題,國家出臺多項法律法規對化妝品安全、線上銷售展示、支付交易等環節進行規范,提升消費者對化妝品線上銷售平臺的信任度,保障行業健康、有序發展。推進網絡誠信體系建設來營造安全有序的線上購物環境,增強消費者對線上化妝品產品安全、公平交易的信心。

    消費需求驅動:我國消費者對化妝品的消費意識還處于初級階段,消費能力較弱。中國人均化妝品消費遠低于美日韓等發達國家的化妝品消費水平,尤其是對于高端奢侈化妝品的購買仍處在探索階段。但隨著我國城鎮化水平不斷提升,城鄉居民人均可支配收入逐年上升,居民購買力水平提高。加之化妝品品牌國際化營銷推廣,我國居民對化妝品的消費需求正不斷提升,未來我國依然還有很大潛在化妝品消費市場尚待開拓。

    1.5醫藥電商

    (1)發展現狀

    從2005年的第一家網上藥店到如今,中國的網上藥店已經走過了十多年的發展歷程。然而,由于醫藥行業的特殊性與政策的嚴格監管等原因,醫藥電商的發展非常緩慢而且坎坷。

    據國家食品藥品監督管理總局官網數據顯示,截至2016年9月12日,可以查詢得到的《互聯網藥品交易服務資格證書》共752張,其中醫藥B2B第三方平臺資質的國A證書29張,醫藥B2B資質的B證170張,自營醫藥B2C資質的C證553張,三類證書數量在近幾年都有了較大幅度的增加。這其中,在2015年頒發和更新的C證有159張,增加數量最多。

    在競爭激烈的醫藥B2C領域,已經逐漸有了年銷售額上億元的二十多家網上藥店或企業,已經逐漸形成了年銷售額近10億元的網上藥店第一梯隊。而在2015年度銷售額排名靠前的20家醫藥電商里,已經至少有一半的網上藥店已經在其背后出現上市藥企的身影,醫藥電商已經真正進入產業競爭時代。

    (2)市場規模

    2015年,我國醫藥電商市場規模達到152.0億元,“十三五”期間,年復合增長率將達到43%左右。目前,越來越多的消費者開始接受互聯網購買藥品和醫療器械,同時更多的醫藥企業進入互聯網市場,整體推動市場規模增長?;ヂ摼W購藥模式的改變,特別是移動APP購藥模式,正在慢慢改變消費者的購藥習慣。

    images醫藥電商市場規模(億元)

    (3)面臨挑戰

    目前,我國大多數醫藥電商都處于虧損狀態。醫藥電商規模盈利階段還遠未到來。醫藥電商發展的道路上仍然有不少絆腳石,政策正在收緊。

    國家對于網售處方藥一直未明確表態,當前醫藥電商的銷售依然僅限于OTC產品、醫療器械、保健食品、計生用品等。處方藥的市場容量大,但是不能網售,能夠銷售的OTC市場容量較小。容量不能翻倍擴大,即使現在有部分醫藥電商實現盈利,也并不能夠說明醫藥電商的春天就來了。

    部分醫藥電商出現盈利說明部分醫藥電商已經改變了原有單純靠價格競爭獲得銷售的電商思維,轉向了以服務為導向,重視產品的精細化運營。但是否進入全面盈利還要看各自所擁有的資源優勢和所具備的運營能力,不能一概而論。另外,網售處方藥的政策暫未放開,醫保在線支付還有待開放,這也是醫藥電商面臨的挑戰。

    1.6汽車電商

    (1)發展現狀

    在互聯網+的大背景下,汽車電商已經成為汽車營銷渠道里重要的組成部分。傳統汽車企業和經銷商紛紛向互聯網轉型,以上汽集團、長安汽車、龐大集團等為代表的車企和經銷商集團開始自建電商平臺。目前來看,汽車電商的形式主要有:基于天貓、京東等綜合購物平臺,汽車之家、易車等汽車垂直網站開通的網上購車渠道,以及汽車廠家自建的銷售平臺。

    近幾年二手車行業進入電商化時代,眾多初創型企業涉足并爭相探索適合中國二手車在線交易的新模式,資本的追捧也開始升溫。二手車交易比例大幅上升,市場格局更加集中。

    (2)市場規模

    2015年二手車電商投入大規模廣告,為其帶來了巨大流量增長,全年中國二手車電商平臺交易規模達到101.2萬輛,,“十三五”期間,年復合增長率將達到44%左右。

    images二手車電商交易量(萬輛)

    (3)發展趨勢

    1、結合互聯網技術,越來越多的新型商業業態不斷涌現。

    2、發力互聯網+汽車金融,營利創新謀出路:2015年,眾多傳統汽車門戶、二手車汽車電商、專注于汽車領域的P2P紛紛入局汽車互聯網金融領域,探索新型金融產品。未來該領域將成為汽車行業營收增長的新引擎。

    3、汽車生態協調發展,汽車生活場景化服務市場巨大:隨著信息技術的深度介入,汽車企業的商業模式也將向轉型于基于數據、平臺的網絡化服務。除了現有的租車叫車、地圖導航、汽車后市場等服務外,包括互聯網停車、汽車共享租賃等基于用戶汽車生活中不同場景、時段、價值取向的產品服務還將更加豐富,以滿足人們個性化、多樣化的用車和出行需求。

    1.7跨境電商

    (1)發展現狀

    近年來,我國對外貿易呈現低迷態勢,而跨境電子商務則呈現出蓬勃的發展態勢,進出口交易額增幅超過30%,其中,部分地區的電子商務進出口交易額增幅甚至達到幾十倍。2015年我國跨境電商交易規模約4.8萬億元,網民跨境網購的滲透率達到10%,跨境電商平臺企業近萬家,通過各類平臺開展跨境電商的企業超過30萬家。

    (2)市場規模

    2015年,盡管全球貿易增速放緩,中國跨境電商增速亦有所下降,但是中國跨境電商增速仍大幅高于貨物貿易進出口總額增速,中國進出口貿易中的電商滲透率持續增長。2015年,中國跨境電商(包括批發和零售)交易規模達4.8萬億元,同比增長28%,跨境電商交易額占中國進出口總額的19.5%。預計到2020年,中國跨境電商交易規模將達11.9萬億元,占中國進出口總額的約37.6%。

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    跨境電商交易規模(萬億元)

    (3)商業模式

    M2C模式:工廠對消費者,平臺招商。這一類的典型玩家如天貓國際,開放平臺入駐國際品牌。

    B2C模式:保稅自營+直采。這一類的典型玩家如京東、聚美、蜜芽。

    C2C模式:海外買手制。典型玩家如淘寶全球購,淘世界,洋碼頭掃貨神器,海蜜,街蜜,海外買手(個人代購)入駐平臺開店,從品類來講以長尾非標品為主。

    BBC保稅區模式:跨境供應鏈服務商,通過保稅進行郵出模式,與跨境電商平臺合作為其供貨,平臺提供用戶訂單后由這些服務商直接發貨給用戶。這些服務商很多還會提供一些供應鏈融資的服務。

    海外電商直郵:典型玩家是亞馬遜。優勢在于,有全球優質供應鏈物流體系和豐富的SKU;痛點是,跨境電商最終還是要比拼境內轉化銷售能力,對本土用戶消費需求的把握就尤為重要。

    返利導購/代運營模式:一種是技術型,目前形態典型的玩家有么么嗖、Hai360、海貓季。這些是技術導向型平臺,通過自行開發系統自動抓取海外主要電商網站的SKU,全自動翻譯,語義解析等技術處理,提供海量中文SKU幫助用戶下單,這也是最早做跨境電商平臺的模式。還有一種是中文官網代運營,直接與海外電商簽約合作,代運營其中文官網。

    內容分享/社區資訊:典型玩家如小紅書,內容引導消費,自然轉化。

    中國電子商務經過二十年的發展,市場不斷優化,未來,中國電子商務發展將趨于場景化、國際化、個性化和社交化。

    場景化:移動互聯網時代,市場開始由傳統的價格導向轉為場景導向。隨著移動購物模式的多樣化,與場景相關的應用將成為驅動消費者遷移的新增長點;

    國際化:隨著消費升級,消費者消費觀念轉變,對商品的品質越來越看重,加上國家政策的大力支持,國內的跨境消費由代購、海淘向跨境進口零售電商轉移;

    個性化:消費需求個性化在電商發展中快速演變、升級,適應用戶的轉變并期待引領用戶消費觀,包括女性電商、母嬰電商等一批垂直電商興起,圍繞人群深耕;

    社交化:在網紅風靡、內容電商興起及大數據的沖擊與推動下,社交和電商不斷融合發展,電商行業已逐漸向基于社交的去中心化共享經濟時代過渡。

     

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